Doktor (Sylvester McCoy) jest przedstawicielem rasy Władców Czasów, który podróżuje w czasie i przestrzeni, za pomocą wehikułu czasu, zwanego TARDIS. Z powodu awarii ląduje w chińskiej dzielnicy w San Francisco roku 1999. Tam zostaje postrzelony, w skutek czego umiera i odradza się w nowym, ósmym wcieleniu (Paul McGann). Jego wróg - Mistrz (Eric Roberts) zostaje skazany na śmierć, ale uwalnia się i ucieka. Podczas gdy Mistrz przejmuje kontrolę nad ciałami, oszołomiony Doktor ma problemy z pamięcią - nie wie kim jest.