Doktor Teri (Helen Hunt) opiekuje się szympansem Virgilem i uczy go języka migowego. Gdy kobieta nie otrzymuje kolejnych grantów od Narodowej Fundacji Zdrowia, małpa zostaje wysłana do tajnego wojskowego laboratorium. Trafia tam także adept sił powietrznych, Jimmy Garrett (Matthew Broderick). Virgil zostaje podopiecznym młodego pilota w tajemniczym projekcie X. Jimmy coraz bardziej zżywa się z szympansem, poznając jego zdolności i inteligencję. Wkrótce mężczyzna dowiaduje się co jest istotą eksperymentu. Zaniepokojony Jimmy postanawia odszukać badaczkę Teri.